Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB) là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam với Tổng tài sản 356 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng nổi bật với hoạt động cho vay tập trung vào các phân khúc bán lẻ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Hãy cùng TechProfit cập nhật kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2023 của TPB:

Kết quả hoạt động kinh doanh

Thu nhập lãi thuần và thu nhập hoạt động tăng trưởng tốt

  • Thu nhập lãi của TPB trong quý 4 đạt mức cao ấn tượng với 7.753 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc lãi suất huy động đã giảm đáng kể đã giúp tiết kiệm chi phí huy động, từ đó tác động giúp thu nhập lãi thuần tăng mạnh 43,7% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong năm (+35% QoQ), ghi nhận 3.996 tỷ đồng,
  • Quý 4/2023 đã chứng kiến sự tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ đến từ cho vay khách hàng của TPB khi dư nợ cho vay tăng 14,1% so với cùng kỳ. Tính cả năm 2023, dư nợ cho vay tăng 27,5% so vớii năm trước. Ngoài ra, dư nợ từ trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh 43,7% (YoY), xuống còn 12.200 tỷ đồng.

  • Trái với mảng tín dụng tăng trưởng tốt, thu nhập từ hoạt động dịch vụ chỉ ghi nhận 396 tỷ, khiến lãi từ hoạt động dịch vụ ở mức thấp nhất trong nhiều quý trở lại với 114 tỷ đồng. Tuy vậy, mảng kinh doanh ngoại hối, vàng và chứng khoán đầu tư vẫn có kết quả tích cực so với cùng kỳ, góp phần giúp tổng thu nhập hoạt động của TPB quý 4/2023 đạt 4.443 tỷ đồng (5,4% QoQ, +21% YoY).

Biên lãi thuần NIM phục hồi nhẹ

Chi phí sử dụng vốn (COF) TTM của TPB có xu hướng tăng dần từ quý 3/2022 và đạt mức 5,14% trong quý 3/2023 do ngân hàng huy động một lượng vốn lớn trong giai đoạn Q1/2023 khi lãi suất vẫn còn cao. Tuy vậy, với việc lãi suất huy động liên tục giảm về mức thấp, cùng với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng cao trong quý 4 đã giúp giảm chi phí lãi, qua đó tác động giúp NIM (TTM) quý 4 của TPB tăng lên 3,95%.

Chi phí dự phòng rủi ro tăng cao ảnh hưởng tới lợi nhuận

Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng (DPRRTD) là 2.600 tỷ đồng, giảm so với quý liền trước do chi phí hoạt động của quý 3/2023 thấp, nhưng vẫn ở mức cao so với giai đoạn trước đó. Tuy nhiên trong quý, TPB đã tiếp tục đẩy mạnh chi phí DPRRTD lên 1.970 tỷ đồng, tăng 52% so với quý trước đó và gấp 17 lần so với cùng kỳ trong bối cảnh câu chuyện nợ xấu vẫn là vấn đề chung của toàn ngành ngân hàng giai đoạn này.

Điều này khiến cho lợi nhuận sau thuế của TPB bị suy giảm mạnh dù kết quả kinh doanh của TCB trong quý 4 đã có sự phục hồi với những kết quả tích cực với thu nhập lãi thuần và thu nhập hoạt động ở mức cao. Sau khi từ thuế và các chi phí, lợi nhuận sau thuế của TCB trong quý 3/2023 đạt hơn 494 tỷ đồng, lần đầu ở mức dưới 500 tỷ trong nhiều năm.

 

=> Đăng ký tài khoản của TechProfit ngay hôm nay để nhận ưu đãi sử dụng 15 ngày Miễn Phí bộ công cụ hỗ trợ đầu tư. Đăng ký tại: https://techprofit.vn/signup

Chất lượng tài sản cần lưu ý

CASA tăng cao

Tỷ lệ Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của TPP sau khi đạt đỉnh vào cuối năm 2021 đã bắt đầu suy giảm, sau đó phục hồi dần từ nửa đầu năm 2023. Trong quý 4, tiền gửi không kỳ hạn của TPB đã tăng mạnh lên 44 nghìn tỷ (+42% QoQ), giúp CASA tăng lên 22,7%.

Tiền gửi có kỳ hạn tại quý 4/2023 ghi nhận 161 nghìn tỷ đồng và tương đương với quý 3. So với nửa đầu năm, lượng tiền gửi có kỳ hạn trong nửa cuối 2023 đã giảm nhẹ khi lợi suất bắt đầu ít hấp dẫn hơn khi so sánh với với tỷ suất và tiềm năng của các kênh đầu tư khác như bất động sản, trái phiếu, chứng khoán.

Tăng cường kiểm soát nợ xấu

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của TPB sau khi tăng mạnh từ cuối 2022 và đạt đỉnh với tỷ lệ 2,97% trong quý 3/2023, đã giảm xuống 2% trong quý 4 song vẫn ở mức cao. Cả nợ xấu và nợ nhóm 2 đều giảm trong quý này, bên cạnh việc ngân hàng tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, đã giúp tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) tăng lên 63,7%, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trên 135% của giai đoạn 2021-2022. Có thể thấy, TPB đã nỗ lực trong việc kiểm soát nợ xấu, nhưng chất lượng tài sản của ngân hàng này vẫn là 1 yếu tố cần phải lưu ý và theo dõi sát sao.

 

=> Tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch cùng giải pháp Tư Vấn & Khuyến Nghị của Tech Profit - Đón đầu những cơ hội tốt nhất với tính an toàn cao trên thị trường. Đăng ký ngay tại: https://takeprofit.vn/tu-van-khuyen-nghi