Ngành thép luôn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt đối với các quốc gia có nền công nghiệp phát triển mạnh như Trung Quốc và Việt Nam. Năm 2024, với sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu và các chính sách hỗ trợ từ các quốc gia lớn, triển vọng ngành thép sẽ tiếp tục được kỳ vọng tăng trưởng. Tuy nhiên, giá thép và quặng sắt vẫn là các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của ngành thép và các doanh nghiệp thép niêm yết trên thị trường chứng khoán như Hòa Phát (HPG), Hoa Sen Group (HSG) và Nam Kim (NKG).

Trong bài viết này, TechProfit sẽ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến triển vọng ngành thép 2024, dự báo giá thép và giá quặng sắt, đồng thời nhận định về cổ phiếu thép của ba công ty thép lớn tại Việt Nam: HPG, HSG và NKG.

Diễn biến giá thép cuối 2024

Giá thép tại Trung Quốc và Việt Nam

Mức giá thép toàn cầu, đặc biệt tại Trung Quốc và Việt Nam, sẽ có sự biến động mạnh trong năm 2024. Tính đến quý 3 năm 2024, giá thép tại Trung Quốc đã ghi nhận một đợt giảm nhẹ do tồn kho thép cao và nhu cầu trong ngành xây dựng chưa phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, giá thép đã có sự hồi phục vào tháng 9, đạt mức 3.417 CNY/tấn, cho thấy tín hiệu tích cực về sự ổn định của thị trường.

Tại Việt Nam, giá thép trong tháng 9 cũng có xu hướng tăng nhẹ, đạt mức 13.580 đồng/kg. Sự phục hồi này là kết quả của việc các công ty thép lớn như Hòa Phát (HPG) và Hoa Sen (HSG) duy trì sản xuất ổn định, đồng thời gia tăng xuất khẩu vào các thị trường có nhu cầu cao như Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thép

  • Nhu cầu xây dựng: Chính sách nới lỏng tiền tệ tại các quốc gia phát triển đang thúc đẩy ngành xây dựng, tạo ra nhu cầu thép lớn.
  • Chi phí sản xuất thép: Chi phí nguyên liệu đầu vào như quặng sắt và than cốc ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm thép.
  • Giá thép Trung Quốc: Thị trường thép Trung Quốc luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cung cầu thép toàn cầu. Do đó, giá thép tại Trung Quốc có tác động mạnh đến giá thép tại các thị trường khác, bao gồm Việt Nam.

Tình hình giá thép 2024

Năm 2024, dự báo giá thép sẽ tiếp tục tăng nhờ vào sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Trong đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định, nhờ vào các gói kích thích kinh tế và nhu cầu trong ngành xây dựng. Cùng với đó, các nhà sản xuất thép tại Việt Nam như Hòa Phát (HPG) và Hoa Sen (HSG) sẽ hưởng lợi từ xu hướng này khi xuất khẩu thép gia tăng và nhu cầu trong nước cũng tăng.

Dự báo giá thép toàn cầu sẽ duy trì trong khoảng 3.500 CNY/tấn - 3.600 CNY/tấn vào cuối năm 2024.

=> Bắt đầu hành trình đầu tư cùng TechProfit để được sử dụng miễn phí trọn bộ công cụ hỗ trợ đầu tư TechProfit.vn: https://techprofit.vn/mo-tai-khoan-chung-khoan

Triển vọng giá quặng sắt cuối 2024

Diễn biến giá quặng sắt

Giá quặng sắt vào cuối quý 3 năm 2024 ghi nhận mức 93.8 USD/tấn, giảm khoảng 7% so với đầu năm. Nguyên nhân chính của sự giảm giá này là tồn kho quặng sắt tại các cảng của Trung Quốc ở mức cao, trong khi nhu cầu tiêu thụ quặng sắt từ các nhà sản xuất thép vẫn chưa tăng mạnh.

Tuy nhiên, vào quý 4 năm 2024, với sự hồi phục của ngành xây dựng và các gói kích thích từ chính phủ Trung Quốc, giá quặng sắt được kỳ vọng sẽ phục hồi. Các chuyên gia dự báo giá quặng sắt sẽ đạt 100 USD/tấn vào cuối năm, nhờ vào sự phục hồi của nhu cầu thép và sự thiếu hụt nguồn cung từ các mỏ quặng lớn.

Các yếu tố tác động đến giá quặng sắt

Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá quặng sắt bao gồm:

  • Tình hình sản xuất thép tại Trung Quốc: Trung Quốc là quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới, do đó nhu cầu quặng sắt tại đây sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến giá quặng sắt.
  • Tồn kho tại các cảng Trung Quốc: Tồn kho cao tại các cảng của Trung Quốc có thể làm giảm nhu cầu nhập khẩu quặng sắt, gây áp lực giảm giá.
  • Chính sách thương mại toàn cầu: Các chính sách thương mại và thuế quan giữa các quốc gia lớn như Mỹ và Trung Quốc cũng có ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và giá quặng sắt.

Nhận định cổ phiếu ngành Thép HPG, HSG, NKG 

Các nhà đầu tư cần chú ý đến những tín hiệu từ cổ phiếu thép của ba đại diện lớn trong ngành: HPG, HSG, và NKG. Việc hiểu rõ các yếu tố tác động đến các cổ phiếu thép này sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác.

Nhận định cổ phiếu HPG

Xu hướng của cổ phiếu HPG theo phương pháp Wyckoff

Theo phương pháp Wyckoff, cổ phiếu HPG hiện đang trong giai đoạn tích lũy. Cổ phiếu đang giao dịch trong một phạm vi hẹp từ 25.000 đồng đến 28.000 đồng. Đây là giai đoạn mà thị trường đang chờ đợi sự bứt phá hoặc điều chỉnh rõ ràng. 

Phân tích chỉ báo VPVR và biên độ dao động giá của HPG

Chỉ báo VPVR cho thấy khối lượng giao dịch mạnh mẽ tại các mức 25.000 đồng và 28.000 đồng, đây là các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Nếu cổ phiếu HPG có thể vượt qua mức kháng cự 28.000 đồng, khả năng tiếp tục tăng trưởng là rất cao.

=> Đăng kí tài khoản bộ công cụ hỗ trợ nhà đầu tư https://techprofit.vn/ và tham gia Group Cộng đồng hỗ trợ Nhà đầu tư sử dụng Bộ công cụ TechProfit.vn hiệu quả để nhanh chóng THOÁT ĐƯỢC CÁC CÚ SẬP - BẮT TRỌN MỌI NHỊP TĂNG thị trường

Nhận định cổ phiếu HSG

Cổ phiếu Hòa Sen Group (HSG) hiện đang đối mặt với nhiều thách thức. Sau khi phá vỡ vùng giá 19.6 – 21.3, cổ phiếu HSG đã tiếp tục giảm, không có sự hồi phục mạnh.

Xu hướng của cổ phiếu HSG theo phương pháp Wyckoff

Cổ phiếu HSG hiện đang trong giai đoạn downtrend, với các mức hỗ trợ quan trọng ở 17 đồng. Mặc dù cổ phiếu có thể có những nhịp hồi phục ngắn, nhưng khả năng tiếp tục giảm trong ngắn hạn vẫn rất cao.

Phân tích chỉ báo VPVR và biên độ dao động giá của HSG

Chỉ báo VPVR cho thấy kháng cự mạnh ở mức 19.6 – 21.3, và nếu không thể vượt qua mức này, cổ phiếu sẽ tiếp tục trong xu hướng giảm. Biên độ dao động của HSG đang thu hẹp lại, cho thấy sự yếu kém trong xu hướng phục hồi.

Kết luận

Xác suất giảm giá của HSG là cao, và nếu không giữ được hỗ trợ tại mức 17, cổ phiếu có thể tiếp tục giảm. Xác suất hồi phục và bứt phá là thấp nếu không có sự đảo chiều rõ ràng tại vùng hỗ trợ này.

Nhận định cổ phiếu NKG

Cổ phiếu NKG của Tập đoàn thép Nam Kim cũng đang gặp phải những khó khăn tương tự như HSG, khi cổ phiếu NKG không thể duy trì được đà tăng trưởng.

Xu hướng của cổ phiếu NKG

NKG đang trong Phase D của xu hướng giảm. Cổ phiếu đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 20-22 và đang tìm hỗ trợ mới, với mức hỗ trợ tiếp theo là 18.

Phân tích chỉ báo VPVR và biên độ dao động giá

  • VPVR cho thấy khối lượng giao dịch của NKG tập trung mạnh dưới mức giá 20, với kháng cự tại 20-22.
  • Biên độ dao động giá của NKG cho thấy các nhịp phục hồi yếu và xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế.

Kết luận

Xác suất giảm giá của NKG vẫn cao trong ngắn hạn, với hỗ trợ tiếp theo là mức 18. Nếu không có sự phục hồi mạnh mẽ, xu hướng giảm có thể tiếp tục.

Các yếu tố tác động đến cổ phiếu thép 

  • Nhu cầu thép toàn cầu: Tăng trưởng trong ngành xây dựng và sản xuất là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các công ty thép.
  • Chính sách tài chính và kích thích kinh tế: Các gói kích thích từ chính phủ các nước có thể làm tăng nhu cầu thép, đặc biệt là trong các thị trường lớn như Trung Quốc và Mỹ.
  • Biến động giá nguyên liệu đầu vào: Sự thay đổi trong giá quặng sắt và than cốc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất của các công ty thép.

Kết luận: Triển vọng ngành thép và cổ phiếu Thép cuối 2024

Ngành thép trong năm 2024 có triển vọng sáng nhờ vào sự phục hồi kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại các thị trường lớn như Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, sự biến động của giá thép và giá quặng sắt sẽ là yếu tố cần được theo dõi chặt chẽ để có thể đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Các công ty thép như Hòa Phát (HPG), Hoa Sen (HSG) và Nam Kim (NKG) có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng cũng cần lưu ý các yếu tố tác động từ thị trường toàn cầu và chính sách kích thích kinh tế.

=> Nâng cao hiệu suất đầu tư bằng Quant Trading với Thuật toán giao dịch TechProfit, đánh bại VN-Index đến 30% https://trading.techprofit.vn/

Nguồn: VCBS research, Wichart, TechProfit tổng hợp